КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчёт об исследовании состоит из 6 глав

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

Глава 2 посвящена описанию структуры рынка спортивного питания. Здесь приведены данные о товарных категориях сегмента, их классификация и характеристика.

Глава 3 направлена на выявление тенденций развития рынка спортивного питания в России.

В Главе 4 описываются импортно-экспортные операции на российском рынке, а именно: импорт/экспорт по бренду и по товарной категории.

В Главе 5 была рассмотрена конкурентная ситуация на рынке спортивного питания в России, определены наиболее популярные бренды в разбивке по ценовым сегментам.

Глава 6 посвящена изучению потребительских предпочтений в спортивном питании.

В приложении представлены профайлы крупных игроков сегмента.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка спортивного питания в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского спортивного питания в 2011-2013 гг.

2. Определить объем и темпы роста производства спортивного питания в России в 2011-2013 гг.

3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России спортивного питания в 2011-2013 гг.

4. Выделить и описать основные сегменты рынка спортивного питания в России.

5. Определить ключевые отрасли, потребляющие ГО для ТС в России и мире.

6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка спортивного питания в России в ближайшие несколько лет.

7. Определить факторы, препятствующие росту рынка ГО для ТС в России и мире.

8. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп спортивного питания.

9. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке спортивного питания в России.

10. Определить рыночные доли основных участников рынка спортивного питания.

11. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке спортивного питания в России.

Объект исследования

Рынок спортивного питания в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью

Информационная база исследований

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

В январе 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка спортивного питания.

Развитие культуры потребления спортивного питания непосредственно зависит от укоренения здорового образа жизни и усиления значимости спорта для населения. Следует отметить, что в России доля населения, регулярно занимающегося спортом, пока ещё значительно меньше, чем в развитых странах, однако последние тенденции позволяют говорить об активном проникновении спорта в жизнь россиян.

Спортивное питание как тренд активно развивается в России с 2005 года, однако пик популярности, который продолжается и в настоящий момент, можно отнести к 2011 году. Сегодня спортивное питание представлено множеством товарных категорий, таких как протеиновые смеси, креатин, аминокислотные и витаминные комплексы, жиросжигатели, гейнеры, энергетики, спортивные напитки и батончики, изотоники и прочее. Однако эксперты сходятся во мнении, что наибольшей популярностью у российских спортсменов пользуются протеиновые смеси, энергетики, креатин и аминокислотные комплексы.

Главными тенденциями развития рынка спортивного питания в России можно считать разработку новых продуктов, оказывающих более эффективное специфическое воздействие, а также активное завоевание новых потребителей. Этому явлению способствует увеличение количества фитнес-клубов, спортивных сообществ в онлайн среде. Следует также иметь в виду, что ключевым сдерживающим фактором роста сегмента является широкий «теневой сектор», предоставляющий товары зачастую сомнительно качества вне официальной розницы. Наиболее популярным и авторитетным источниками информации о новых продуктах и брендах, а также их качестве являются рекомендации тренера. Также высокую степень доверия покупатели оказывают специализированным изданиям, посвящённым спорту. Например, «International Society of Sports Nutrition», «Железный мир», «Sports Nutrition Review», «Hardness» Рынок спортивного питания в России практически полностью составляют товары, ввезённые в страну. Объём импортируемой продукции в стоимостном выражении по итогам 2012 года составил 1 707,51 млн руб., причём 43,23 % составили протеиновые смеси и 16,9 % - креатин. По мнению экспертов, нужно принимать во внимание наличие широкого «серого» рынка спортивного питания.

Краткое описание исследования


Готовый анализ рынка спортивного питания в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.


Ключи:

питание,питаний,питания,спортивная,спортивнего,спортивнее,спортивней,спортивние,спортивний,спортивних,спортивного,спортивное,спортивной,спортивные,спортивный,спортивных

• Подробное оглавление/содержание отчета:

  Содержание	6
  Список таблиц и диаграмм	7
  Таблицы:	7
  Диаграммы:	7
  Резюме	8
  Технологические характеристики исследования	9
  Цель исследования	9
  Задачи исследования	9
  Объект исследования	9
  Метод сбора данных	9
  Метод анализа данных	9
  Объем и структура выборки	10
  Классификация и основные характеристики спортивного питания	11
  Основные показатели состояния российского рынка	15
  Объём рынка спортивного питания	15
  Показатели производства спортивного питания	15
  Тенденции и перспективы рынка спортивного питания	16
  Импортно-экспортные операции на российском рынке	19
  Импорт спортивного питания в Россию	19
  Импорт спортивного питания в Россию в разбивке по товарным категориям	19
  Импорт спортивного питания в Россию в разбивке по брендам	21
  Экспорт спортивного питания из России	26
  Конкурентная ситуация на рынке	27
  Изучение потребительских предпочтений	29
  Профили ведущих игроков	33
  Отечественные производители спортивного питания	33
  ООО «АРТ Современные научные технологии»	34
  ООО НПК «АКТИФОРМУЛА»	34
  Зарубежные производители спортивного питания	35
  OPTIMUM NUTRITION	35
  BSN	36
  ULTIMATE NUTRITION	36
  WEIDER	37
  ATLANTIC MULTIPOWER	38

  Перечень приложений к отчету:

  В отчёте содержится 8 диаграмм и 5 таблиц.

• Таблицы:

  Таблица 1. Объем импорта спортивного питания в Россию по категориям, млн. $ и млн руб…19

  Таблица 2. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…21

  Таблица 3. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…22

  Таблица 4. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…24

  Таблица 5. Объем экспорта спортивного питания из России по категориям, тыс. $ и тыс. руб…26

• Диаграммы:

  Диаграмма 1. Структура объёма импорта спортивного питания по товарным категориям в стоимостном выражении, %…20

  Диаграмма 2 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…22

  Диаграмма 3 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…23

  Диаграмма 4 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…25

  Диаграмма 5. Рыночные доли брендов спортивного питания в России, %…28

  Диаграмма 6. Популярность источников информации о спортивном питании, % …30

  Диаграмма 7. Факторы, влияющие на решение о покупке спортивного питания, %…30

  Диаграмма 8. Предпочтения потребителей по видам спортивного питания, %…31

В этом материале:

Здоровый образ жизни сегодня переживает если не пик популярности, то максимально приближен к этому. Пропаганда ЗОЖ ведется со всех телеканалов страны, интернет-площадок и печатных СМИ. Естественно, что это правильная тенденция к оздоровлению нации и увеличению продолжительности жизни населения. Но с другой точки зрения – пропаганда здорового образа жизни очень выгодна производителям спортивного питания, цель которых – максимальные продажи собственной продукции. На фоне этого начинающий предприниматель может успешно влиться в данную сферу бизнеса. Достаточно разработать бизнес-план магазина спортивного питания и неукоснительно ему следовать.

Особенности бизнеса и его преимущества

Бизнес магазина спортивного питания по сути не отличается от деятельности любой другой торговой точки. Принцип работы тот же – закупка товара оптовыми партиями и реализация в розницу через собственную сеть.

Главная особенность магазина спортивного питания – специфичность продукции. ЦА – не просто люди, занимающиеся спортом или фитнесом, а спортсмены, предпочитающие силовые упражнения. Спортивное питание в этом случае необходимо для наращивания мышечной массы, быстрого восстановления сил и нормализации обмена веществ.

Еще одна особенность бизнеса – узкий круг поставщиков, ограничивающийся отечественными производителями и фирмами-посредниками, которые поставляют зарубежные товары. Вне зависимости от географического расположения торговой точки продукцию все равно придется закупать либо в Москве, либо на крупных региональных базах, которых крайне мало на территории России.

Справка. Закупка товара через интернет-магазины не рассматривается, потому что объем поставок у дилеров рассчитан на розничные сети. Кроме этого, проблематично проверить заранее качество товара.

Целевая аудитория магазина спортивного питания:

• 50% – люди, занимающиеся тяжелыми видами спорта на профессиональном уровне;
• 20% – люди, занимающиеся тяжелыми видами спорта для себя и желающие нарастить мышечную массу;
• 20% – начинающие спортсмены, желающие попробовать спортивное питание и посмотреть на эффект;
• 10% – остальные категории людей, принимающие спортивное питание по тем или иным причинам.

В любом случае целевая аудитория магазина спортивного питания – это спортсмены или люди, посещающие спортзал и предпочитающие силовые нагрузки.

Преимущества проекта:

1. Невысокие вложения – чтобы открыть магазин спортивного питания необходимо иметь сумму в пределе 400–500 тысяч рублей. Основные траты включают в себя проведение организационных мероприятий, аренду помещения и затраты на рекламу. Закупка первой партии товара не учитывается по нескольким причинам. Во-первых, можно найти поставщика, предоставляющего товар под реализацию. Во-вторых, высокая наценка на продукцию в первый же месяц покроет все вложения.
2. Низкая конкуренция – города с населением 400–500 тысяч жителей не переполнены магазинами спортивного питания. Редко можно встретить точку, расположенную в торговом центре по соседству с магазином одежды или детскими товарами, потому что спрос на продукцию в подобных местах низкий. Как правило, продажа спортивного питания осуществляется непосредственно в здании тренажерного зала или поблизости от него. И встретить двух конкурирующих предпринимателей на одной территории практически невозможно.
3. Высокий доход – учитывая небольшую закупочную стоимость продукции и наценку в 100–200%, предприниматель вполне может выйти на доход от 100 000 рублей в первый же месяц, постепенно увеличивая прибыль. Однако стоит понимать, что конечный результат зависит от востребованности товара, месторасположения торговой точки и конкурентных возможностей магазина по сравнению с аналогичными фирмами, работающими в городе.
4. Быстрая окупаемость бизнеса – критерий напрямую вытекает из предыдущего. Если магазин является успешным, то при высоком доходе срок окупаемости варьируется в пределах 4–5 месяцев.

Справка. Главное преимущество магазина спортивного питания – независимость от внешних факторов. Финансовый кризис в стране, снижение платежеспособности населения, повышение цен на продукты и коммунальные услуги – эти и другие параметры никак не влияют на востребованность спортивного питания, потому что спортсмены в любом случае вынуждены употреблять добавки для поддержания формы.

Анализ рынка и конкурентов

Учитывая узкую направленность бизнеса, проанализировать рынок спортивного питания достаточно просто.

В первую очередь необходимо определить количество официальных торговых точек, реализующих данную продукцию. Лучше всего использовать поиск через интернет.

Второй этап – посещение потенциальных конкурентов с целью выявления положительных и отрицательных качеств в работе. Это может быть:

• удачное или ошибочное месторасположение магазина;
• наличие спортивного зала в районе работы торговой точки;
• приблизительное количество покупателей в день/неделю/месяц;
• ассортимент продукции;
• поставщики и марки спортивного питания;
• ценовая категория различных видов товара;
• наличие акций, скидок, бонусов;
• эффективность рекламы.

Третий этап – сопоставление полученных данных. Безусловно, что какой-то магазин будет более успешен и узнаваем, а другой – практически неизвестен потребителям или направлен на узкую ЦА (члены фитнес-клуба).

Оперируя полученными данными, можно с легкостью сформировать собственную модель бизнеса, учитывая ошибки конкурентов и делая упор на те факторы, которые привели к успеху.

Интернет-магазины можно назвать конкурентами с большой натяжкой. На территории страны действует всего лишь несколько организаций, которые реализуют спортивное питание в розницу через интернет. Остальные компании действуют либо нелегально, либо являются мошенниками, отчего спрос на продукцию в общем в сети невысок. Более 50% спортсменов предпочитают покупать спортпитание через офлайн-точки, чтобы можно было убедиться в качестве товара.

Организационные мероприятия

Регистрация магазина и документация

Первый этап организации бизнеса – регистрация предпринимательской деятельности. Можно выбрать ИП или ООО. Плюсы и минусы есть у каждой правовой формы, поэтому ориентироваться нужно лишь на формат бизнеса и собственные предпочтения.

Статус ИП удобен для небольшого магазинчика площадью 20–25 кв. м. В этом случае можно сэкономить на госпошлине (800 рублей, а для открытия ООО – 4 000 рублей) и бухгалтере. Также для индивидуальных предпринимателей предусмотрена более простая форма налоговой отчетности.

Открытие юридического лица выгодно при организации крупного магазина спортивного питания или сети торговых точек, расположенных в разных регионах страны. Кроме этого, учредитель ООО не рискует личным имуществом при банкротстве компании, а отвечает перед законом только в рамках уставного капитала ЮЛ. ИП обязан погасить все долги даже после закрытия предпринимательской деятельности, иначе возможно наложение ареста на частную собственность.

Справка. Не менее важный отличительный момент ИП от ООО – статус предпринимателя. Крупные и известные поставщики спортивного питания неохотно заключают договоры с физическими лицами (ИП) по причине невысокого объема оборотных средств, тогда как с юридическим лицом готова работать любая компания.

Документы для регистрации предпринимательской деятельности практически одинаковы в обоих случаях:

• паспорт;
• заявление;
• оплаченная квитанция госпошлины;
• решение об учреждении ЮЛ (для ООО);
• устав общества (для ООО);
• сведения об уставном капитале (для ООО).

Срок регистрации – не более 5 дней.

Система налогообложения – УСН 6%.

Коды ОКВЭД:

• 47.64 – реализация спорттоваров и инвентаря в специализированных торговых точках;
• 47.29 – реализация прочих пищевых продуктов в специализированных торговых точках;
• 47.29.39 – реализация иной пищевой продукции, не указанной в других кодах.

Второй этап организации бизнеса – сбор разрешительных документов. К этому времени предприниматель должен арендовать помещение для магазина, заключить договоры с поставщиками, найти сотрудников на должность продавцов, провести ремонт и подготовить помещение к работе.

Список дополнительных документов:

• договор аренды;
• договор с коммунальной службой на вывоз мусора и ТБО;
• заключение трудового соглашения с продавцом;
• заключение договора с санитарной службой или специальной компанией на периодическое проведение дезинсекции, дезинфекции и дератизации;
• сертификат качества на продукцию (предоставляет поставщик);
• документация из Пенсионного фонда о постановке на учет в качестве работодателя (при наличии наемного персонала в количестве хотя бы одного человека).

Далее необходимо обратиться в пожарную инспекцию и Роспотребнадзор для получения разрешительной документации на ведение бизнеса. В частности, будет проверено помещение под магазин на соответствие нормам пожарной безопасности и санитарным правилам.

Составление ассортимента

Рынок спортивного питания представлен широким ассортиментом продукции. Сюда входят как известные бренды, так и незнакомые покупателю марки. Ориентир следует делать именно на востребованность продукции и известность производителя.

Минимальный ассортимент магазина спортивного питания:

1. Протеин (белок) – самый покупаемый товар среди спортсменов. Продукция предназначена для набора мышечной массы, поэтому используется в 90% случаев у тяжелоатлетов.
2. Витамины – продукция предназначается для восполнения необходимых микроэлементов в организме. Витаминные комплексы пользуются популярностью у людей, соблюдающих диету.
3. Креатин – предназначается для повышения выносливости различных групп мышц. Препарат пользуется популярностью у спортсменов различного направления, поскольку каждый человек, посещающий спортзал, нацелен на увеличение продолжительности тренировок.
4. Аминокислоты – направлены на восполнение питательных элементов в мышцах, что необходимо для восстановления тонуса после окончания тренировки.
5. Жиросжигатели – название говорит само за себя. Группа препаратов направлена на сжигание лишних жиров в организме.
6. Группы препаратов, направленные на улучшение состояния связок и суставов.

На первом этапе перечисленных наименований спортивного питания вполне достаточно. В будущем покупатели сами подскажут, что им требуется дополнительно.

Справка. Ассортимент магазина может зависеть от формата бизнеса – профессиональное или любительское спортивное питание. Каждое направление имеет свой тип продукции, марку и состав. Оптимальным вариантом станет совмещение обоих видов – достаточно организовать в торговой точке несколько отделов.

Расположение объекта и выбор помещения

Нюансы расположения торговой точки спортивного питания отличаются от того же продуктового магазина или секонд-хенда. Это объясняется тем, что ЦА во всех случаях абсолютно разная. Если продуктовый павильон требует высокой проходимости людей, то этот же прием со спортивным питанием не всегда сработает. Более 80% мимо проходящих людей – не целевая аудитория спортпитания.

Ориентиром для расположения магазина послужит:

• тренажерный зал;
• фитнес-центр;
• различные центры похудения и занятия йогой;
• спортивные сооружения.

Оптимальным вариантом, естественно, является размещение торговой точки в здании с тренажерным залом или заключение договора с владельцем заведения на реализацию продукции на его торговой площади. Проблема в том, что большинство мест уже занято другими предпринимателями. Это можно отчетливо увидеть при посещении любого фитнес-центра – рядом или неподалеку всегда присутствует магазин спортивного питания.

В качестве альтернативного варианта можно выбрать крупный ТРЦ в центре города и позиционировать свой магазин как «№1» или «Центр спортивного питания» в городе. В этом случае высокая проходимость людей и обзор точки с разных углов сыграет только на руку бизнесмену, а покупателям будет удобно добираться до места из любого района города.

Помещение под магазин не предусматривает специальных условий. Оно должно отвечать стандартным требованиям СанПиНа и пожарной безопасности.

Закупка оборудования

Для торговой точки площадью 20–25 кв. м потребуются:

• стеллажи;
• витрины;
• полки;
• прилавок;
• кассовый аппарат;
• стул для продавца;
• шкафчики;
• стеллажи или полки для подсобного (складского) помещения.

Поиск поставщиков

Интернет – единственное место, где необходимо искать поставщиков спортпитания. Предпочтение отдается известным компаниям и брендам, но при этом стоит обращать внимание на условия сотрудничества и стоимость закупки продукции. Минимальный размер наценки должен составлять 50%, иначе выход в плюс окажется долгим и сложным процессом.

В первое время рекомендуется заключить договоры на поставку товара с несколькими компаниями, после чего определить положительные и отрицательные стороны сотрудничества. Кроме этого, стоит рассмотреть зарубежных производителей спортивного питания. Заказывая товар напрямую из-за границы, можно сэкономить на наценке отечественных посредников.

Наем персонала

Здесь все просто – 1–2 продавца на магазин площадью 25 кв. м. Лучше всего – 2 человека, работающие 2/2, 3/3 дня. В этом случае проблем с выходными и отпусками сотрудников не возникнет.

Требования к персоналу:

• возраст – 18–35 лет;
• пол – не имеет значения;
• навыки – опыт работы в торговле;
• качества – честность, открытость, трудолюбие.

Идеальным вариантом будет, если персонал имеет какое-либо отношение к спорту, реализуемой продукции или хотя бы понимает, что это такое. В таком случае продавец всегда ответит на поставленные вопросы и даст грамотный совет по выбору того или иного товара. Опыт работы со спортивным питанием не обязателен, потому что персонал всегда можно обучить основным нюансам.

Реклама магазина

Рекламная компания торговой точки зависит от ее месторасположения. Если это тренажерный зал или фитнес-центр, то магазин в масштабной рекламе не нуждается. Если помещение нейтрально по расположению к спортивным заведениям, то необходимо воспользоваться стандартными рекламными приемами.

Учитывая, что ЦА проекта – молодые люди в возрасте до 35 лет, маркетинговую кампанию следует направить в интернет:

• создание собственного сайта;
• создание и ведение групп в соцсетях;
• реклама продукции и магазина в городских сообществах, включая популярные группы в социальных сетях;
• активное общение с пользователями, комментирование записей;
• регулярное выкладывание постов с акциями, скидками и выгодными предложениями.

Кроме этого, необходимо заказать и установить привлекательную вывеску на магазин.

Финансовый план

Вложения в бизнес и текущие расходы

Затраты на этапе организации проекта (в рублях):

• 20 000 – регистрация предпринимательской деятельности и оформление документов;
• 10 000 – анализ рынка и конкурентов (оплата труда «тайных» покупателей и людей, собирающих информацию);
• 35 000 – заключение договора аренды помещения с внесением залога;
• 50 000 – ремонт помещения;
• 20 000 – изготовление вывески;
• 40 000 – затраты на рекламу;
• 150 000 – покупка оборудования;
• 50 000 – закупка первой партии товара;
• 30 000 – резервный фонд.

Итог: 405 000 рублей.

Траты в первый месяц:

• 35 000 – аренда;
• 60 000 – заработная плата;
• 10 000 – коммунальные услуги;
• 50 000 – дозакупка товара.

Итог: 155 000 рублей.

Доходы магазина спортивного питания

Средний чек торговой точки варьируется в пределе 700–1 300 рублей, а доход зависит от количества покупателей.

Для примера можно взять средние значения в обоих случаях – 1 000 рублей и 8 покупателей в день. В таком случае ежедневный доход составит 8 000 рублей, а ежемесячный – 240 000 рублей.

Расчет прибыли и окупаемость

240 000-155 000=85 000 рублей.

Срок окупаемости бизнеса на основе приведенных данных составляет 5 месяцев.

Открывая магазин спортивного питания, всегда нужно думать о целевой аудитории, поскольку продукция довольно специфическая. Руководствуясь грамотным бизнес-планом, проведенным анализом рынка и финансовыми расчетами, можно открыть успешное дело по продаже спортивного питания с высоким доходом и быстрой окупаемостью.

Заказать бизнес план

	Инвестиции: От 3 500 000 "Спортмастер" – международная сеть магазинов по продаже спортивных товаров. На протяжение двух десятков лет компания стремительно поднималась среди остальных представителей сегмента и достигла неповторимых высот. Сегодня торговая марка "Спортмастер" возглавляет список российских спортивных магазинов, является генеральным партнером множества турниров и соревнований, в том числе Олимпийских игр. Франшиза Спортмастера дает возможность всегда получать высокий доход, быстро…
	Инвестиции: От 180 000 $ Открыть собственный бизнес, торгуя товарами известного бренда, всегда выгодно и почетно. Мы научим вас с чего начать, какой стартовый капитал нужен и объясним принципы работы по франшизе. У каждого бренда свои требования к партнерам и найк далеко не исключение. Поэтому в этой статье мы поместили важные вещи, о которых вам стоит знать. Описание бренда Прежде…
	Инвестиции: 7 000 000 - 15 000 000 руб. СПОРТЛАНДИЯ - сеть спортивных магазинов для всей семьи с широким выбором качественных товаров для занятий спортом и активного отдыха. CПОРТЛАНДИЯ - Лауреат премий "Российский Торговый Олимп" и "Золотой бренд" 2006 года. Первые магазины были открыты в конце 2003 года; сейчас сеть насчитывает более 120 магазинов на территории России и СНГ и не сбавляет темпов роста.…
	Инвестиции: Инвестиции 300 000 ₽ Мы - единственный Рыбный Холдинг в России, в портфель которого вошли самые передовые производства абсолютно из ВСЕХ регионов добычи рыбы и морепродуктов в стране! Наша Группа Компаний помимо добычи и переработки самостоятельно заняла лидирующее место на рынке в оптовой торговле, после чего успешно создала свою собственную сеть рыбных магазинов "Курильский берег». Уникальная диверсифицированность производственных активов,…
	Инвестиции: Инвестиции 550 000 - 1 000 000 ₽ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ Сеть студий лазерной эпиляции Laser Love основа в 2018 г в Новосибирске. В группе компании есть дистрибьюторская компания, отвечающая за поставки оборудования напрямую от производителя. Компании имеет все сертификаты качества на оборудование – сертификат соотвествия и Евросоюза. Собственная линия оборудования под маркой DF-Laser гарантирует качество процедуры с первого визита. Собственное маркетинговое агентство в… Инвестиции: Инвестиции 1 490 000 - 3 490 000 ₽ Сеть Автосервисов БестВей - сеть станций по кузовному и слесарному ремонту, которая была основана в ноябре 2014 года. Факты: За 4 года мы открыли 14 станций в 8 регионах России - в Н.Новгороде, Казани, Ростове-На-Дону, Краснодаре, Иваново, Ярославле, Владимире, Дзержинске. В 2017 году денежный оборот группы составил 211 млн. рублей. В 2018 году…
	Инвестиции: Инвестиции 450 000 - 600 000 ₽ Международная модельная школа бренда STEFANIA -это только один из мировых брендов, относящихся к PINYAGIN CORPORATION, основанной благодаря креативности Олега и Натальи Пинягиных. Компания имеет филиалы в Москве, Испании, Италии, Лондоне, Китае. Четыре бренда детской и подростковой одежды: STEFANIA и STEFANIA BOYS - роскошный гардероб для самых утонченных натур, De Salitto - итальянский шик с развитым…
	Инвестиции: Инвестиции 1 400 000 - 1 800 000 ₽ Бренд Krown® основан в 1986 г. в Канаде. На данный момент в мире успешно действует более 1000 станций комплексной защиты от коррозии. Уникальный продукт T40, который специально разработан инженерами компании, позволяет комплексно защитить автотранспорт пагубных воздействий окружающей среды. Состав ингибитора защищен патентом, производство организовано только на фирменном заводе Krown® в Канаде. Ежегодно более 1.000.000 транспортных…
	Инвестиции: Инвестиции 2 700 000 - 3 500 000 ₽ Мы - команда профессионалов с опытом работы на рынке питания более 10 лет. За это время мы реализовали более 40 региональных и федеральных проектов в 15 различных концепциях. В 2017 году запустили проект "Булочная №21" и сейчас управляем сетью кафе-пекарен, которую хотим расширять, потому что верим, что наш продукт - это новый уровень в мире…

Рынок спортивного питания тесным образом связан с популярностью активного образа жизни и долей населения, регулярно занимающегося спортом и фитнесом. Россия по этому показателю в несколько раз уступает развитым странам. Несмотря на это российский рынок спортивного питания в 2010 году может увеличиться на 15% благодаря новым потребителям и увеличению доступности товаров, являющегося следствием роста количества точек продаж.

К лючевые дынные рынка спортивного питания

В 2010 году ожидается 15% увеличение рынка спортивного питания в России

• Количество спортивных залов в России постоянно увеличивается и составляет более 70 тыс. заведений
• Только 16% россиян регулярно занимаются спортом, что в 4 раза меньше аналогичного показателя США
• К 2020 году в занятия спортом в России планируется вовлечь до 40 млн человек
• На фитнес-клубы и спортзалы приходиться 82% точек продаж спортивного питания
• 61% потребителей спортивного питания — люди в возрасте до 40 лет.
• 87% принимающих спортивное питание делают это уже более полугода,
• 65% опрошенных тратят на спортивное питание 2000-3000 руб. в месяц

Спортивное питание требуется людям, которые активно занимаются спортом и подвергаются тяжелым физическим нагрузкам. К спортивному питанию относят пищевые добавки, обладающие повышенной питательной и биологической ценностью.

Рынок спортивного питания тесным образом связан с популярностью активного образа жизни и долей населения, регулярно занимающегося спортом и фитнесом. Россия по этому показателю в несколько раз уступает развитым странам. Согласно официальным данным, в настоящее время лишь 16% россиян регулярно занимаются спортом и физкультурой, в то время как в Германии этот показатель составляет 40%, а в США — почти 60%. Объем рынка спортивного питания США, самого большого в мире, оценивался в 2008 году на сумму около 22 млрд долл. (Nutrition Business Journal), а российский рынок в настоящее время, согласно оценкам отечественных экспертов, почти в десять раз меньше.

В то же время, отечественный рынок спортивного питания, равно как и смежный рынок товаров для спорта, обладает значительным потенциалом для развития и может увеличиться в ближайшие годы в несколько раз. Согласно «Федеральной целевой программе развития спорта» к 2020 году в занятия спортом в России планируется вовлечь до 40 млн человек. Многое зависит не только от популяризации спорта, но и от доступности мест для занятия спортом и физкультурой. Количество спортивных залов в России постоянно увеличивается, и в 2009 году составило 70 тыс. заведений

Рисунок 1. Число спортивных залов в РФ, 2005-2009 гг.

Спортивные залы и фитнес-центры являются самыми распространенными точками продаж спортивного питания. Так, в Москве на эти категории приходилось более 82% от числа всех предприятий, ведущих розничную торговлю спортивным питанием. Оставшаяся доля принадлежит розничным магазинам спортивного питания и аптекам.

Сложность оценки объема и структуры российского рынка спортивного питания обусловлена следующими факторами:

1. Высокой долей прямых продаж вне розничной торговли, через интернет-магазины

2. Размытостью границ рынка — рынок спортивного питания сложно разграничить с рынком биологически активных добавок и витаминов.

С целью исследования структуры рынка спортивного питания и покупательских предпочтений в рамках настоящего исследования провели опрос потребителей спортивного питания. Исследование проводилось в фитнес-клубах Москвы, по результатам которого был сделан вывод, что 61% потребителей спортивного питания — это люди в возрасте до 40 лет. 65% указали, что тратят на спортивное питание порядка 2000-3000 руб. в месяц

Рисунок 2. Длительность потребления спортивного питания

Рынок спортивного питания характеризуется наличием определенного, относительно постоянного круга потребителей. Лишь 13% опрошенных потребляли специальное питание и пищевые добавки для спорта и здоровья полгода и менее. Постоянность и периодичность потребления обусловлена необходимостью поддерживать хорошую спортивную форму, а также реализацией от начала до конца программ оздоровления.

Исследование рынка спортивного питания, проведенное компанией «Академия Сервис», будет интересно специалистам и руководителям организаций, как работающим на этом рынке, так и собирающимся выходить на него. Данные отчета помогут руководителям и специалистам по маркетингу спланировать ассортимент продукции, проанализировать эффективные каналы продаж.

Сысолятин Алексей Витальевич

кандидат экономических наук, доцент кафедра Маркетинга и стратегического планирования экономический факультет ФГБОУ ВО Вятская государственная сельскохозяйственная академия г. Киров, Россия

Аннотация: в статье рассматривается значение и тенденции современного рынка спортивного питания, проведен опрос потребителей, даны качественные характеристики профиля покупателя данной продукции.

Ключевые слова: спортивное питание, целевая аудитория, рынок

Marketing research of consumers of the regional market of sports nutrition

Sysolyatin Alexey Vitalievich

candidate of economic Sciences, associate Professor the Department of Marketing and strategic planning economic faculty FGBOU VPO Vyatka state agricultural Academy Kirov, Russia

Abstract: the article discusses the importance and trends of the modern market of sports nutrition, a survey of consumers, given the qualitative characteristics of the profile of the buyer of the product.

Keywords: sports nutrition, target audience, market

Сейчас во всем мире имеется невероятный подъем интереса к здоровому образу жизни. Как следствие данного процесса, во всем мире быстро растет интерес к спортивному питанию. Непрерывно в Америке и Европе появляются новейшие изготовители спортивного питания, а ранее созданные, такие как Universal, MuscleTech, Optimum, становятся всемирно знаменитыми брендами с большим товарооборотом и капитализацией.

Данные процессы также не обходят стороной и Россию. С очень большим темпом идет развитие спорта в последние годы. Пропаганда здорового образа жизни проходит, как на государственном, так и на частных уровнях, начиная с социальных сетей, заканчивая государственными программами по оздоровлению населения и ужесточению законов по продаже табака, алкоголя и т.д. Также в 2014 году президентом РФ был подписан указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне» . Позже министр образования Ливанов Дмитрий Викторович сообщил, что, начиная с 2015 года, итоги сдачи нормативов будут учитываться при поступлениях абитуриентов в Вузы. В связи со всеми вышесказанными суждениями, соответственно, будет расти употребление продукции спортивного питания.

К сожалению, малое количество торговых предприятий занимается реализацией продукции спортивного питания от ведущих изготовителей. Во многих районах г. Кирова магазины спортивного питания отсутствуют вовсе.

Кировский рынок спортивных добавок функционирует не так давно, но его развитие идет достаточно быстро. Некоторые специалисты считают, что в ближайшие годы стоимостная емкость рынка спортивного питания, составит 1/3 стоимости рынка всех возможных добавок. На рынке г. Кирова достаточно широко представлены товары, как отечественного, так и зарубежного производства.

Соотношение реализации отечественных и импортных товаров группы спортивного питания (в натуральных единицах) в 2012-2013 гг. выглядело следующим образом:

Отечественные 20%;

Импортные 80%.

Рынок спортивного питания г. Кирова динамично развивается последние 3-5 лет, о чем свидетельствует постоянное наращивание ассортимента крупных фирм-дистрибьюторов спортивного питания. Анализ экспертами рынка прайс-листов дистрибьюторских фирм за последние несколько лет показал, что в 2007 году продукты спортивного питания были включены в 38% прайс-листов, а в 2014 году - в более чем 60%.

На конец 2013 года агентством «Бизнес-рейтинг» были опубликованы результаты исследования Российского рынка спортивного питания. Целевая выборка составила 300 человек. Методом личного интервью проходил опрос в местах продажи спортивных добавок. Согласно опросу, основную долю среди потребителей составляют респонденты, регулярно употребляющие спортивное питание - 58%. Под нерегулярным подразумевается редкое потребление, либо от случаю к случаю, либо в период подготовки к соревнованиям - так ответили 27 и 12 % соответственно. Другие варианты несистематического потребления отметили 3% участников опроса. Самый многочисленный сегмент по возрасту - 52% - это потребители моложе 25 лет, причем среди регулярных потребителей возраст 18-24 года встречается значительно чаще, чем среди тех, кто потребляет эту продукцию нерегулярно.

По оценкам специалистов компании «Бизнес-рейтинг» соотношение потребителей спортивного питания идет 78 к 23 в пользу мужчин. Кроме того мужчины, остаются в лидерах, как среди регулярных, так и среди нерегулярных покупателей, их доля составляет 79 и 56 в каждой группе .

По данным рисунка 2 мы можем сказать, что основными факторами, влияющими на решение о покупке являются: цена, консультации продавца и тренера.

Также журналом «Fitness and muscle» в конце 2013 года был проведен опрос, в конце которого выяснилось, что основными мотивами для покупки добавок спортивного питания являются: наличие недомогания на фоне тренировок, укрепление здоровья, улучшение внешнего вида.

В свою очередь, основными причинами отказа от потребления добавок среди населения РФ являются: недоверие к товару, опасение контрафактной продукции и отсутствие торговых точек по продаже спортивного питания .

Наиболее активными покупателями спортивного питания в Кирове являются группы населения с высоким устойчивым и средним уровнем дохода. Средняя величина оптимальных, по мнению потребителей, затрат на спортивное питание составляет 3000- 6000 рублей в месяц. Под оптимальными понимаются затраты, необходимые для достижения оптимальных спортивных результатов. Средние необходимые затраты на спортивное питание в группе регулярных потребителей выше аналогичного показателя в группе нерегулярных потребителей на 25%. Данная информация была нами получена от компании «Геркулес».

Для уточнения портрета целевого потребителя спортивного питания было проведено маркетинговое исследование рынка в Нововятском районе методом простой случайной выборки.

Согласно методике расчета выборки для исследования при уровне доверительной вероятности 95% и ошибке выборки 5%, объем выборки составит для города Кирова 398 человек.

Рисунок 3 - Основные мотивы для покупки добавок спортивного питания, %

Цель исследования - уточнение портрета целевой аудитории, определение потребностей потребителя в товаре и сервисе. Методом анкетирования мы опросили 400 человек. В ходе исследования выяснилось, что 76 из 400 человек (19%), покупают спортивное питание или готовы его употреблять. Основная доля потребителей спортивного питания приходится на возраст от 20 до 29 лет (51%).

Самой популярной группой товара являются протеины, второе место по популярности среди респондентов являются витамины, после идут гейнеры и креатин. По данным исследования наиболее частыми покупателями являются респонденты, не состоящие в браке, со средним доходом.

Как выяснилось, 49 из 76 опрашиваемых выбирая место покупок, предпочтение отдают торговым точкам, 16 человек закупаются непосредственно на спортивных площадках, и 11 пользуются услугами интернет магазинов. Выбирая дополнительные услуги потенциальному потребителю хотелось бы, непосредственно выбирая спортивное питание, получать консультацию тренера-диетолога, следить за информацией по обновлению товара за счет интернет-сопровождения магазина.

Также в социальной сети «В контакте», в апреле 2014 года был открыт опрос, для участников группы Нововятск.РФ, где основной аудиторией являются молодые люди в возрасте от 17 до 35 лет. В ходе опроса, который длился три недели, выяснялось отношение аудитории к спорту и спортивному питанию. По окончанию голосования выяснилось, что доля тех, кто в той или мере потребляет спортивное питание, составляет 20-30% посетителей фитнес-центров и тренажерных залов. В то же время для игроков рынка огромный интерес представляет сегмент потенциальных потребителей, которые пока по тем или иным причинам воздерживаются от покупки этой продукции.

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что объемы продаж спортивного питания будут непрерывно расти, поскольку постоянно увеличивается число фитнес-клубов, а также повышается культура потребления спортивного питания. Следует отметить также, что рынок спортивного питания в России постепенно развивается благодаря росту уровня жизни населения и постоянному расширению ассортимента.

Чтобы превратить потенциальных потребителей в реальных действующих лиц рынка, необходимо направлять усилия на информирование населения о составе спортивных добавок и особенностях их влияния на организм, бороться с общепринятым мнением о вредности спортивного питания и повышать культуру потребления как спортивного, так и здорового питания в целом .

Список литературы:

1. Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне" (ГТО)» [Электронный ресурс]. Режим доступа. – URL: http://www.rg.ru/2014/03/26/gto-dok.html (дата обращения: 12.04.15)
2. Обзор (московского рынка) спортивного питания [Электронный ресурс]. Режим доступа. – URL: http://tatoohabvs.ucoz.ru/forum/15-14-1 (дата обращения: 12.04.15)
3. Рынок спортивного питания в России // [Электронный ресурс]. Режим доступа. – URL: http://protein-amino.livejournal.com/145957.html (дата обращения: 13.04.15).

Резюме Маркетинговое исследование содержит актуальную информацию о состоянии и перспективах российского рынка спортивного питания в 2018 году.

В ходе проведения исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, экспортно-импортные операции, продажи спортивного питания и цены производителей. Дана характеристика текущей конъюнктуре рынка и построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу. Особый акцент сделан на факторах, оказывающих значимое влияние на состояние отрасли – ее драйверам и стоп-факторам.

В отдельный блок расширенной версии исследования вынесен конкурентный анализ крупнейших участников рынка спортивного питания: производителей, экспортеров, импортеров и торговых компаний. В этом разделе по каждой из рассмотренных компании (где это возможно) приведена информация по объему производства и/или импорта/экспорта, рыночной доли, перспективных проектах, а также справочные данные из официальной финансовой отчетности (карточка компании, баланс, отчет о прибылях и убытках и т.п.).

География исследования: Россия.

Период: статистические данные с 2013 по 2018 гг., прогноз до 2025 г.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы:
Какие изменения наблюдались в объеме производства спортивного питания по итогам 2018 года
Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке
Какие регионы преобладают в производстве и потреблении
Кто выступает в качестве основных производителей на рынке РФ
Как изменился уровень цен на рынке
Как изменится рынок в среднесрочной перспективе

Методика проведения исследования:
Анализ материалов из открытых источников
Сбор и анализ вторичной информации о рынке
Анализ материалов, поступающих от участников рынка
Изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка
Кабинетная работа специалистов IndexBox
Экспертный опрос участников рынка (только для расширенной версии отчета) Содержание 1. РЕЗЮМЕ

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

4. РЫНОК СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ В РФ
4.1. Объем видимого потребления в 2013-2018 гг.
Прогноз на 2018-2025 гг.
4.2. Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление
4.3. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2018 гг.
4.4. Баланс производства и потребления
4.5 Среднедушевое потребление в 2013-2018 гг.

5. ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ В РФ
5.1. Объем производства в 2013-2018 гг.
5.2. Структура производства по федеральным округам в 2013-2018 гг.
5.3. Инвестиционные проекты в отрасли до 2025 г.

6. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ В РФ
6.1. Средние цены производителей в 2013-2018 гг.
6.2. Средняя цена экспорта в 2013-2018 гг.
6.3. Средняя цена импорта в 2013-2018 гг.

7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ В 2013 - 2018 гг.
7.1. Объемы внешнеторговых операций в 2013-2018 гг.
7.2. Торговый баланс в 2013-2018 гг.

8. ИМПОРТ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ В РФ
8.1. Объем импорта продукта в 2013-2018 гг.
8.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2018 г.

9. ЭКСПОРТ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ ИЗ РФ
9.1. Объем экспорта продукта в 2013-2018 гг.
9.2. Страны-получатели российского экспорта продукта в 2018 г.

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
10.1. Факторы, влияющие на развитие рынка
10.2. Сценарии развития российской экономики
10.3. Сценарии развития рынка продукта до 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТИКОВ РЫНКА (только для расширенной версии)
11.1. Российские производители и их объемы выпуска и рыночные доли в 2018 г.
11.2. Российские экспортеры и их объемы поставок на экспорт в 2018 г.
11.3. Иностранные производители и их объемы поставок в РФ в 2018 г.
11.4. Российские импортеры и их объемы поставок в 2018 г.
11.5. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
11.6. Профили ведущих участников рынка Список таблиц Таблица 1. Ключевые показатели на рынке спортивного питания в 2013 - 2018 гг.
Таблица 2. Классификация спортивного питания по ОКПД
Таблица 3. Классификация спортивного питания по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка спортивного питания в 2013-2018 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Баланс производства и потребления на рынке спортивного питания в 2013-2018 гг. и прогноз до 2025 г.
Таблица 6. Производство спортивного питания в 2013- 2018 гг.
Таблица 7. Объем производства спортивного питания по видам в 2013 –2018 гг.
Таблица 8. Производство спортивного питания по федеральным округам в 2013 – 2018 гг.
Таблица 9. Инвестиционные проекты в отрасли в 2018-2025 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей спортивного питания по РФ в 2013 - 2018 гг.
Таблица 11. Объем импорта спортивного питания по странам происхождения в 2018 г., ед. изм.
Таблица 12. Объем импорта спортивного питания по странам происхождения в 2018 г., тыс. долл. США
Таблица 13. Объем российского экспорта спортивного питания по странам получения в 2018 г., ед. изм.
Таблица 14. Объем российского экспорта спортивного питания по странам получения в 2018 г., тыс. долл. США
Таблица 15. Динамика численности постоянного населения 2010-2018 гг., млн человек

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Структура производства спортивного питания по компаниям - производителям в 2018 гг. в натуральном выражении и в % от общего объема производства в РФ
Таблица 2. Объем российского экспорта спортивного питания по компаниям-производителям в 2018 г. в натуральном выражении
Таблица 3. Объем российского экспорта спортивного питания по компаниям-производителям в 2018 г. в стоимостном выражении
Таблица 4. Объем импорта спортивного питания по компаниям-производителям в 2018 г. в натуральном выражении
Таблица 5. Объем импорта спортивного питания по компаниям-производителям в 2018 г. в стоимостном выражении
Таблица 6. Объем импорта спортивного питания в РФ по компаниям-получателям в 2018 г. в натуральном выражении
Таблица 7. Объем импорта спортивного питания в РФ по компаниям-получателям в 2018 г. в стоимостном выражении
Таблица 8. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
Список рисунков Рисунок 1. Объем и динамика видимого потребления спортивного питания в 2013-2018 гг. в натуральном выражении и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем видимого потребления спортивного питания в стоимостном выражении 2013-2018 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка спортивного питания в 2013-2018 гг.
Рисунок 4. Структура рынка спортивного питания по происхождению в 2018 г.
Рисунок 5. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2018 гг.
Рисунок 6. Динамика среднедушевого потребления спортивного питания в 2013-2018 гг.
Рисунок 7. Годовое производство спортивного питания в 2013 - 2018 гг.
Рисунок 8. Производство спортивного питания в 2015 - 2018 гг. по месяцам
Рисунок 9. Структура производства спортивного питания в 2018 году по видам в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 10. Структура производства спортивного питания по федеральным округам в 2013-2018 гг., в натуральном выражении
Рисунок 11. Средние цены импорта в 2013-2018 гг.
Рисунок 12. Средние цены экспорта в 2013-2018 гг.
Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей спортивного питания по федеральным округам в 2018 г.
Рисунок 14. Годовая динамика импорта спортивного питания в РФ в 2013-2018 гг.
Рисунок 15. Годовая динамика российского экспорта спортивного питания в 2013-2018 гг.
Рисунок 16. Объем внешнеторговых операций на рынке спортивного питания в 2013-2018 гг.
Рисунок 17. Торговый баланс в 2013-2018 гг.
Рисунок 18. Структура импорта спортивного питания в РФ по странам происхождения в 2018 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 19. Структура экспорта спортивного питания по странам происхождения в 2018 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 20. Структура российского экспорта спортивного питания по странам получения в 2018 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 21. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2010 - 2018 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 22. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ 2013-2018 гг., в % к предыдущему году предшествующего года
Рисунок 23. Динамика номинальной и реальной заработной платы населения РФ в 2010 – 2018 гг.
Рисунок 24. Структура населения РФ по уровню дохода в 2018 г., в % к итогу
Рисунок 25. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2010 – 2018 гг., млрд руб.
Рисунок 26. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2010 – 2018 гг., в стоимостном выражении
Рисунок 27. Прогноз потребления спортивного питания в РФ в натуральном выражении в рамках базового сценария в 2018-2025 гг.
Рисунок 28. Прогноз потребления спортивного питания в РФ в натуральном выражении в рамках оптимистичного сценария в 2018-2025 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рисунок 1. Структура производства спортивного питания по производителям в 2018 гг. в % от общего объема производства в РФ
Рисунок 2. Структура рынка спортивного питания по ключевым игрокам в 2018 гг.